RINCIH.COM. Produsen makanan ringan Greencore telah menyetujui kesepakatan untuk mengakuisisi saingannya Bakkavor seharga £ 1,2 miliar setelah dua tawaran sebelumnya ditolak sebulan yang lalu.
Penawaran Greencore sebesar 200p per saham mewakili premi 32,5% terhadap harga saham penutupan Bakkavor pada 13 Maret, sehari sebelum berita tentang potensi ikatan dipublikasikan.
Kedua perusahaan adalah pemasok utama untuk kelipatan supermarket di Inggris. Greencore yang berkantor pusat di Irlandia menghasilkan penjualan sebesar £ 1,8 miliar tahun lalu, memproduksi sandwich dan barang-barang kenyamanan dan makanan lainnya untuk dibawa pulang.
Bakkavor, yang menghasilkan lebih dari £ 2,3 miliar pada tahun 2024, memasok sup, makanan siap saji, saus, salad, dan pizza dari 20 pabriknya di seluruh Inggris.
Bakkavor telah menghadapi gangguan dalam setahun terakhir, dengan pemogokan di lokasi Spalding yang menyebabkan kekurangan beberapa jalurnya.
Sementara itu, Greencore menghadapi tekanan dari investor aktivis Oasis Management, pemegang saham terbesarnya, untuk mempercepat rencana perubahan haluan dan meningkatkan pengembalian pemegang saham.
Greencore mencatat bahwa akuisisi itu akan menciptakan bisnis makanan ringan terkemuka di Inggris dengan pendapatan gabungan sekitar £ 4 miliar. Dewan kedua perusahaan telah mengidentifikasi potensi “sinergi substansial di seluruh fungsi manufaktur, distribusi, pembelian, dan administrasi.
“Grup gabungan akan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dalam kaitannya dengan investasi dalam infrastruktur dan sistem yang ada, program keberlanjutan, dan agenda otomatisasi utama,” kata pernyataan Greencore.
Kesepakatan tunai dan saham tunduk pada persetujuan pemegang saham dan peraturan. Jika dilanjutkan, pemegang saham Greencore akan memiliki sekitar 56% dari grup gabungan, dengan pemegang saham Bakkavor memiliki 44%.
Sementara, serikat pekerja menyuarakan kekhawatiran bahwa pengambilalihan dapat mengakibatkan penutupan pabrik dan kehilangan pekerjaan.
“Ini adalah merger besar-besaran dan mungkin dapat membangkitkan rasa ingin tahu bos baru Otoritas Persaingan dan Pasar,” kata Eamon O’Hearn, Pejabat Nasional GMB.
“Apakah itu atau tidak, perusahaan ‘menilai sinergi sering kali manajemen berbicara untuk pemotongan biaya. Secara luas diakui oleh pemerintah dan industri yang lebih luas bahwa industri makanan dan minuman Inggris membutuhkan lebih banyak kapasitas, bukan kurang. GMB menyerukan komitmen untuk tidak ada penutupan pabrik dan tidak ada kehilangan pekerjaan,” tambahnya. (Septiadi, Brian Moore)